100% akciová stratégia.

Čo je to 100% akciová stratégia ?.

Stratégia 100% akcií je stratégia bežne prijímaná združenými fondmi, napríklad podielovým fondom, ktorá alokuje všetku investovateľnú hotovosť výlučne na akcie.

Za investíciu sa považujú iba majetkové cenné papiere, či už sú to kótované akcie, voľne predajné akcie alebo akcie súkromného majetku.

Pochopenie stratégie 100% akcií.

Stratégie 100% akcií predstavujú fondy, ktoré si vyberajú investície iba z kapitálového sveta. Spravidla by len veľmi málo fondov bolo schopných nasadiť všetok kapitál do investícií na akciovom trhu bez toho, aby držali nejaké peniaze a ich ekvivalenty na transakcie a prevádzkové činnosti. 100% akciové stratégie sú však na trhu stále veľmi rozšírené a zahŕňajú veľkú väčšinu ponúk.

Väčšina stopercentných akciových stratégií bude mať investičný cieľ, ktorý stanoví, že fond bude investovať najmenej 80% do akcií. 80% hranica je formalita použitá v dokumentácii k registrácii pre väčšinu akciových fondov na trhu, pričom veľa fondov sa nasadzuje kdekoľvek od 90% do 100%. V kategórii 100% akcií bude veľa investorov hľadať fondy, ktoré neintegrujú nástroje s vyšším rizikom, ako sú deriváty, alebo rizikovejšie stratégie, ako je predaj nakrátko, pre cielenejší tradičný prístup k investovaniu do akcií.

Akcie sa všeobecne považujú za rizikovejšiu triedu aktív oproti iným popredným alternatívam, ako sú dlhopisy a hotovosť. Dobre diverzifikované portfólio všetkých akcií môže chrániť pred rizikom jednotlivých spoločností alebo dokonca pred sektorovým rizikom, ale stále budú existovať trhové riziká, ktoré môžu mať vplyv na triedu akcií. Systémové aj idiosynkratické riziká sú teda pre agresívnych akciových investorov dôležitými hľadiskami.

V kategórii 100% akciová stratégia nájde investor širokú škálu podtried, z ktorých si môže vybrať, vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na jednu z nasledujúcich kombinácií – zhodnotenie kapitálu, agresívny rast, rast, hodnota, kapitalizácia a príjem . Ďalej sú uvedené niektoré charakteristiky, ktoré môžu investori očakávať od niektorých z najvýznamnejších 100% akciových stratégií.

Rast.

Rastové investovanie je štýl používaný mnohými agresívnymi kapitálovými investormi, ktorým vyhovujú investície s vyšším rizikom a snažia sa využívať výhody rastúcich spoločností.

Index rastu Russell 3000 je široký trhový index, ktorý pomáha reprezentovať kategóriu rastu.

Rastové spoločnosti ponúkajú rozvíjajúce sa technológie, nové inovácie alebo významnú odvetvovú výhodu, ktorá im dáva nadpriemerné očakávania rastu výnosov a výnosov.

Hodnota.

Hodnotové akcie sú často známe ako dlhodobé základné podiely v portfóliu investora.

Tieto akciové fondy sa budú spoliehať na základnú analýzu pri identifikácii akcií, ktoré sú v porovnaní s ich základnou hodnotou podhodnotené.

Investičné metriky pre investovanie do hodnoty často zahŕňajú cenu za zisk, cenu za knihu a voľný hotovostný tok.

(Pozri tiež: Najlepšie 5 hodnotné ETF z roku 2018.).

Príjem.

Investovanie do výnosov je tiež najvyššou kategóriou pre základné dlhodobé podiely v portfóliu.

Príjmové fondy budú investovať do akcií so zameraním na bežné príjmy.

Príjem z kapitálových investícií sa primárne zameriava na vyspelé spoločnosti, ktoré platia stabilné dividendové sadzby.

V kategórii príjmov sú realitné investičné fondy (REIT) a kapitálové komanditné spoločnosti (MLP) dve verejne obchodovateľné kategórie akcií s jedinečnými štruktúrami začlenenia, ktoré od nich vyžadujú, aby vyplácali vysoké úrovne príjmu akciovým investorom.

(Pozri tiež: Najlepšie štyri dividendové ETF pre rok 2018.).

Veľké písmená.

Kapitalizácia je populárna investičná stratégia pre všetky akciové portfóliá.

Veľké písmená sa zvyčajne členia na veľké, stredné a malé písmená.

Spoločnosti s veľkou kapitalizáciou môžu ponúknuť najnižšie riziká so zavedenými podnikmi a stabilnými príjmami, ktoré vyplácajú dividendy.

Spoločnosti s malou kapitalizáciou sa zvyčajne považujú za spoločnosti s najvyšším rizikom, pretože sú zvyčajne v počiatočných fázach obchodného cyklu.

(Pozri tiež: Najlepšie 4 veľkokapacitné ETF pre rok 2018 a najvyššie 3 maloobjemové ETF pre rok 2018).